요약 본문
애브비(AbbVie Inc.)는 총 80억 달러 규모의 선순위 채권을 발행합니다. 이 채권은 7억 5천만 달러의 변동금리 선순위 채권(2028년 만기)과 72억 5천만 달러의 고정금리 선순위 채권(2028년, 2031년, 2033년, 2036년, 2056년, 2066년 만기)으로 구성됩니다. 고정금리 채권의 이자율은 2028년 만기 채권의 3.775%부터 2066년 만기 채권의 5.650%까지 다양하며, 변동금리 채권은 Compounded SOFR에 연 0.480%의 스프레드가 적용됩니다.
회사는 이번 공모를 통해 인수 할인 및 예상 발행 비용을 공제한 후 약 79억 5천만 달러의 순수익을 예상하고 있습니다. 이 순수익은 주로 364일 지연인출 기간 대출 시설(364-Day Delayed Draw Term Loan Facility)의 미상환액 20억 달러를 상환하고, 나머지 금액은 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다. 일반 기업 운영 자금에는 미상환 채무의 상환 또는 재매입이 포함될 수 있습니다.
발행되는 채권은 무담보, 비후순위 의무이며, 회사의 기존 및 미래 무담보, 비후순위 채무와 동등한 지급 순위를 가집니다. 고정금리 채권은 회사의 선택에 따라 만기 전 상환될 수 있으나, 변동금리 채권은 만기 전 상환이 불가능합니다. 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않으며, 현재 공모 시장이 형성되어 있지 않습니다.
애브비는 면역학, 신경과학, 종양학 및 미학 분야에서 선도적인 위치를 차지하는 글로벌 연구 기반 바이오제약 회사입니다. 2013년 1월 1일 Abbott Laboratories로부터 분사하여 독립적인 상장 회사가 되었으며, 뉴욕 증권 거래소에서 "ABBV" 티커 심볼로 거래되고 있습니다.