요약 본문
애브비(AbbVie Inc.)는 2026년 2월 24일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 포함한 여러 인수단과 인수 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 애브비는 총 80억 달러 규모의 다양한 선순위 채권을 발행 및 매각하기로 합의했습니다. 발행되는 채권은 2028년 만기 변동금리 선순위 채권 7억 5천만 달러, 2028년 만기 3.775% 선순위 채권 15억 달러, 2031년 만기 4.125% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 2033년 만기 4.400% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 2036년 만기 4.750% 선순위 채권 15억 달러, 2056년 만기 5.550% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 그리고 2066년 만기 5.650% 선순위 채권 5억 달러로 구성됩니다.
각 채권 시리즈의 공모 가격은 변동금리 채권의 경우 원금의 100.000%, 2028년 만기 채권은 99.966%, 2031년 만기 채권은 99.972%, 2033년 만기 채권은 99.861%, 2036년 만기 채권은 99.911%, 2056년 만기 채권은 99.736%, 2066년 만기 채권은 99.714%였습니다. 이번 채권 발행은 2025년 2월 14일자 애브비의 Form S-3ASR 등록 명세서에 따라 증권법에 등록되었습니다. 채권 매각 완료는 통상적인 마감 조건에 따라 2026년 3월 4일로 예상됩니다.
인수 할인 및 예상 발행 비용을 공제한 채권 매각 순수익금은 약 79억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 애브비는 이 순수익금을 2026년 5월 만기인 40억 달러 규모의 364일 지연 인출 기간 대출 시설 중 현재 미상환된 20억 달러를 상환하고, 기존 부채의 상환 또는 재매입을 포함한 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획입니다. 인수 계약에는 애브비와 인수단 간의 통상적인 진술, 보증, 약정 및 면책 조항이 포함되어 있습니다.