요약 본문
AbbVie Inc. (ABBV)는 2026년 3월 4일, 이전에 발표했던 총 80억 달러 규모의 선순위 채권 공모를 완료했습니다. 이번 공모에는 2028년 만기 변동금리 선순위 채권 7억 5천만 달러와 여러 만기 및 이자율을 가진 고정금리 선순위 채권이 포함되었습니다.
고정금리 채권은 2028년 만기 3.775% 채권 15억 달러, 2031년 만기 4.125% 채권 12억 5천만 달러, 2033년 만기 4.400% 채권 12억 5천만 달러, 2036년 만기 4.750% 채권 15억 달러, 2056년 만기 5.550% 채권 12억 5천만 달러, 그리고 2066년 만기 5.650% 채권 5억 달러로 구성됩니다.
이 채권들은 2012년 11월 8일자 기본 약정서와 2026년 3월 4일자 제12차 보충 약정서에 따라 발행되었습니다. 변동금리 채권과 2028년 만기 고정금리 채권은 2028년 3월 3일에 만기 도래하며, 다른 모든 채권 시리즈는 해당 연도의 3월 15일에 만기 도래합니다.
모든 채권은 AbbVie의 무담보, 비후순위 채무이며, 회사의 기존 및 미래 무담보, 비후순위 채무와 동등한 지급 순위를 가집니다. AbbVie는 특정 조건에 따라 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 채권 약정서에는 담보부 채무 발생 제한 및 합병/자산 이전 제한 등 일반적인 약관이 포함되어 있습니다.