요약 본문
에어비앤비(Airbnb, Inc.)는 2026년 3월 12일 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC 등과 인수 계약을 체결하고, 총 25억 달러 규모의 선순위 채권 공모를 진행했습니다. 이 공모는 2026년 3월 16일에 마감되었습니다. 발행된 채권은 2029년 만기 4.400% 선순위 채권 8억 5천만 달러, 2031년 만기 4.650% 선순위 채권 8억 5천만 달러, 그리고 2036년 만기 5.250% 선순위 채권 8억 달러로 구성됩니다.
이 채권들은 에어비앤비의 일반 무담보 선순위 채무이며, 각각 2029년 3월 16일, 2031년 3월 16일, 2036년 3월 16일에 만기가 도래합니다. 회사는 특정 조건에 따라 만기일 이전에 채권을 상환할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 또한, 지배권 변경 유발 사건(Change of Control Triggering Event) 발생 시 채권 보유자는 액면가의 101%에 해당하는 가격으로 채권을 회사에 재매각할 권리를 가집니다.
이번 채권 발행을 통해 조달된 순수익 중 20억 달러는 2026년 3월 만기가 도래하는 0% 전환 선순위 채권의 상환에 사용되었습니다. 이는 회사의 재무 구조를 조정하고 만기 도래하는 채무를 효율적으로 관리하기 위한 조치입니다. 채권 발행과 관련된 자세한 조건 및 의무 조항은 인수 계약서 및 사채 관리 계약서에 명시되어 있습니다.