요약 본문
América Móvil (AMX)은 2029년 만기 10.125% 선순위 채권, 2031년 만기 9.500% 선순위 채권, 그리고 2034년 만기 10.300% 선순위 채권(총칭하여 "MXN 채권")을 공모합니다. 이 채권들은 각각 2024년 3월 27일 발행된 Ps.17,500,000,000 규모의 2029년 만기 채권, 2023년 7월 6일 발행된 Ps.17,000,000,000 규모의 2031년 만기 채권, 그리고 2024년 2월 1일 발행된 Ps.20,000,000,000 규모의 2034년 만기 채권과 동일한 시리즈로 통합되어 발행됩니다. 각 채권의 이자는 2029년 만기 채권은 매년 1월 22일과 7월 22일, 2031년 만기 채권은 매년 1월 27일과 7월 27일, 2034년 만기 채권은 매년 1월 30일과 7월 30일에 지급되며, 모든 지급은 멕시코 페소(Ps.)로 이루어집니다.
MXN 채권은 América Móvil의 무담보 및 비후순위 채무이며, 다른 모든 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 지급 순위를 가집니다. 그러나 회사의 기존 및 미래 담보 채무와 자회사들의 기존 및 미래 부채에 대해서는 사실상 후순위입니다. 2025년 3월 31일 기준, América Móvil(개별 기준)은 약 Ps.404.3억(U.S.$19.9억)의 무담보 및 비후순위 채무를 보유하고 있었으며, 자회사들은 약 Ps.183.9억(U.S.$9.1억)의 채무를 보유하고 있었습니다.
이번 공모를 통해 조달된 순수익은 일반 기업 목적, 특히 기존 채무 상환에 사용될 예정입니다. 2031년 및 2034년 만기 MXN 채권의 순수익은 적격 프로젝트(Eligible Projects)의 자금 조달 또는 재융자에 할당될 계획입니다. América Móvil은 특정 조건 하에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가지며, 여기에는 만기 전 "메이크-홀(make-whole)" 금액을 포함한 상환과 특정 세금 변경 시 100% 원금 상환이 포함됩니다.
América Móvil은 23개국에서 통신 서비스를 제공하며, 라틴 아메리카에서 무선, 유선, 광대역 및 유료 TV 서비스 분야의 선두 주자입니다. 2025년 3월 31일 기준, 회사는 3억 2,390만 명의 무선 음성 및 데이터 가입자와 7,820만 명의 유선 RGU(Revenue Generating Units)를 보유하고 있습니다.