요약 본문
América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX)는 2029년 만기 10.125% 선순위 채권(2029 MXN Notes)과 2034년 만기 10.300% 선순위 채권(2034 MXN Notes)을 발행합니다. 이 채권들은 각각 2029년 1월 22일과 2034년 1월 30일에 만기 도래하며, 이자는 2026년 1월부터 매년 1월과 7월에 지급됩니다. 신규 발행되는 채권들은 기존에 발행된 동일 시리즈의 채권들과 통합(fungible)될 예정입니다. 2029 MXN Notes는 기존 발행된 Ps.17,500,000,000 및 Ps.6,000,000,000 상당의 채권과, 2034 MXN Notes는 기존 발행된 Ps.20,000,000,000 및 Ps.3,500,000,000 상당의 채권과 통합됩니다.
이 MXN Notes는 América Móvil의 무담보 및 비후순위 채무이며, 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 지급 순위를 가집니다. 그러나 회사의 기존 및 미래 담보 채무와 자회사들의 모든 채무에 대해서는 사실상 후순위입니다. América Móvil은 23개국에서 통신 서비스를 제공하는 라틴 아메리카의 선도적인 통신 서비스 제공업체입니다. 2025년 9월 30일 기준으로 3억 2,880만 개의 무선 음성 및 데이터 가입과 7,890만 개의 유선 RGU를 보유하고 있습니다.
2025년 9월 30일 기준, América Móvil의 비연결 기준 무담보 및 비후순위 채무는 약 Ps.3,836억 (미화 209억 달러)이며, 자회사 채무는 약 Ps.1,666억 (미화 91억 달러)입니다. 채권 발행을 통한 순수익은 일반 기업 목적, 특히 특정 부채의 전부 또는 일부 상환에 사용될 예정입니다. 2034 MXN Notes 발행으로 인한 순수익은 적격 프로젝트(Eligible Projects)의 자금 조달 또는 재융자에 할당될 계획입니다.
회사는 특정 조건 하에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가집니다. Par Call Date 이전에는 원금 또는 "make-whole" 금액 중 더 큰 금액과 발생 이자를 지급하며, Par Call Date 이후에는 원금의 100%와 발생 이자를 지급하여 상환할 수 있습니다. 또한, 멕시코 원천징수세율 변경 시 세금 상환 조항에 따라 채권을 상환할 수 있습니다. MXN Notes는 룩셈부르크 증권거래소(Euro MTF Market)와 멕시코 증권거래소에 상장 신청될 예정입니다.