요약 본문
América Móvil, S.A.B. de C.V. (아메리카 모빌)는 2025년 11월 19일자로 총 100억 멕시코 페소(Ps.10,000,000,000) 규모의 선순위 채권 발행 조건을 확정했습니다. 이번 발행은 2029년 만기 채권(2029 MXN Notes)과 2034년 만기 채권(2034 MXN Notes) 두 가지로 구성됩니다.
2029 MXN Notes는 총 발행액 Ps.3,500,000,000이며, 연 이자율 10.125%, 만기일은 2029년 1월 22일입니다. 공모 가격은 원금의 104.251%에 2025년 7월 22일부터 11월 25일까지 발생한 이자 Ps.121,078,125.00가 가산됩니다. 이 채권은 2024년 3월 27일 발행된 Ps.17,500,000,000 및 2025년 7월 8일 발행된 Ps.6,000,000,000 규모의 동일 시리즈 채권과 통합됩니다.
2034 MXN Notes는 총 발행액 Ps.6,500,000,000이며, 연 이자율 10.300%, 만기일은 2034년 1월 30일입니다. 공모 가격은 원금의 105.453%에 2025년 7월 30일부터 11월 25일까지 발생한 이자 Ps.213,868,055.56가 가산됩니다. 이 채권은 2024년 2월 1일 발행된 Ps.20,000,000,000 및 2025년 7월 8일 발행된 Ps.3,500,000,000 규모의 동일 시리즈 채권과 통합됩니다.
총 조달액(인수 수수료 및 발행 비용 제외)은 발생 이자를 제외하고 Ps.10,503,230,000입니다. 조달 자금은 일반적인 기업 목적, 특히 대상 부채의 전부 또는 일부 상환에 사용될 예정입니다. 2034 MXN Notes의 순수익은 하나 이상의 적격 프로젝트 자금 조달 또는 재융자에 할당될 계획입니다. 채권은 S&P로부터 A-, Moody's로부터 Baa1, Fitch로부터 A-의 예상 신용 등급을 받았습니다.