요약 본문
América Móvil (아메리카 모빌)은 총 Ps.10,000,000,000 규모의 멕시코 페소화 선순위 채권 발행을 공모합니다. 이 중 Ps.3,500,000,000은 2029년 만기 10.125% 선순위 채권(2029 MXN Notes)이며, Ps.6,500,000,000은 2034년 만기 10.300% 선순위 채권(2034 MXN Notes)입니다. 이 채권들은 기존에 발행된 동일 시리즈 채권들과 통합되어 총 2029년 만기 채권은 Ps.27,000,000,000, 2034년 만기 채권은 Ps.30,000,000,000 규모가 됩니다.
2029 MXN Notes는 2029년 1월 22일에 만기되며, 2034 MXN Notes는 2034년 1월 30일에 만기됩니다. 이자 지급은 2029 MXN Notes의 경우 매년 1월 22일과 7월 22일(2026년 1월 22일 시작), 2034 MXN Notes의 경우 매년 1월 30일과 7월 30일(2026년 1월 30일 시작)에 이루어집니다. 모든 원리금 지급은 멕시코 페소화로 이루어집니다.
채권 발행을 통해 América Móvil이 얻는 순수익(인수 수수료 공제 후, 발행 관련 비용 공제 전)은 약 Ps.10,480,430,000 (약 U.S.$570,130,831, 2025년 9월 30일 환율 기준)으로 예상됩니다. 이 자금은 일반적인 기업 목적, 특히 특정 부채(Target Debt)의 전부 또는 일부 상환에 사용될 예정입니다. 2034 MXN Notes의 순수익은 적격 프로젝트(Eligible Projects)의 자금 조달 또는 재융자에 할당될 계획입니다. 채권은 무담보 및 비후순위 채무이며, 회사의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 지급 순위를 가집니다. 그러나 담보부 채무 및 자회사 채무에 대해서는 사실상 후순위입니다.