요약 본문
Amazon.com, Inc.는 2026년 3월 10일자 최종 조건 명세서를 통해 총 370억 5천만 달러 규모의 채권 발행을 공시했습니다. 이번 발행은 변동금리 채권과 고정금리 채권으로 구성됩니다.
변동금리 채권은 2028년 만기 채권 17억 5천만 달러와 2029년 만기 채권 10억 달러로 총 27억 5천만 달러 규모입니다. 2028년 만기 채권의 이자율은 Compounded SOFR에 연 0.44%를 더한 값이며, 2029년 만기 채권은 Compounded SOFR에 연 0.59%를 더한 값으로 분기별로 재설정됩니다. 이자는 2026년 6월 13일부터 매년 3월 13일, 6월 13일, 9월 13일, 12월 13일에 지급됩니다.
고정금리 채권은 2028년부터 2076년까지 다양한 만기로 총 343억 달러 규모로 발행됩니다. 이자율은 2028년 만기 채권의 연 3.850%부터 2076년 만기 채권의 연 6.050%까지 다양합니다. 이자는 2026년 9월 13일부터 매년 3월 13일과 9월 13일에 반기별로 지급됩니다. 대부분의 고정금리 채권은 발행사의 선택에 따라 조기 상환될 수 있는 조건이 포함되어 있습니다.
이번 채권 발행은 Moody’s Investor Service, Inc.로부터 A1, Standard & Poor’s Ratings Services로부터 AA, Fitch Ratings Inc.로부터 AA-의 신용 등급을 받았습니다. 거래일은 2026년 3월 10일이며, 결제일은 2026년 3월 13일입니다. J.P. Morgan Securities LLC가 글로벌 코디네이터 및 공동 주간사를 맡았으며, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC 등 다수의 금융기관이 공동 주간사로 참여했습니다.