요약 본문
Amazon.com, Inc. (아마존)은 2026년 3월 11일자로 SEC에 FWP 공시를 제출하여 다양한 만기의 유로화 채권 발행 조건을 발표했습니다. 이번 발행은 2028년 만기 변동금리 채권과 2028년부터 2064년까지 만기가 다른 여러 고정금리 채권으로 구성되며, 총 발행 규모는 약 145억 유로입니다.
2028년 만기 변동금리 채권은 총 17억 5천만 유로 규모로 발행되며, 이자율은 3개월 EURIBOR에 연 0.35%를 더한 값으로, 최소 0%를 보장합니다. 이 채권의 이자는 2026년 6월 16일부터 분기별로 지급됩니다.
고정금리 채권은 2028년 만기 2.800% 채권(12억 5천만 유로), 2030년 만기 3.100% 채권(20억 유로), 2032년 만기 3.350% 채권(22억 5천만 유로), 2035년 만기 3.700% 채권(25억 유로), 2039년 만기 4.050% 채권(22억 5천만 유로), 2045년 만기 4.450% 채권(12억 5천만 유로), 2064년 만기 4.850% 채권(12억 5천만 유로) 등 총 7개 시리즈로 구성됩니다. 이 채권들의 이자는 2027년 3월 16일부터 매년 3월 16일에 지급됩니다.
채권은 Moody's로부터 A1, Standard & Poor's로부터 AA, Fitch Ratings로부터 AA- 등급을 받았습니다. Amazon (아마존)은 각 채권 시리즈를 Nasdaq Bond Exchange에 상장 신청할 예정이지만, 상장 유지 의무는 없습니다. 발행사는 특정 세법 변경으로 인해 추가 금액을 지급해야 하는 경우 채권을 조기 상환할 수 있습니다.
이번 채권은 유럽경제지역(EEA) 및 영국(UK)의 일반 소매 투자자에게는 판매가 금지되며, 전문 투자자 및 적격 거래상대방만을 대상으로 합니다.