요약 본문
Amazon.com, Inc.는 총 36,898,177,500달러 규모의 다양한 만기와 금리의 변동금리 및 고정금리 채권을 발행합니다. 이 채권들은 2028년부터 2076년까지 만기가 다양하며, 2026년 2월 6일자 투자설명서에 대한 보충서류로 제출되었습니다. 발행되는 채권은 2028년 만기 변동금리 채권 17억 5천만 달러, 2029년 만기 변동금리 채권 10억 달러, 그리고 2028년 만기 3.850% 채권 22억 5천만 달러, 2029년 만기 4.000% 채권 30억 달러, 2031년 만기 4.250% 채권 50억 달러, 2033년 만기 4.550% 채권 40억 달러, 2036년 만기 4.875% 채권 60억 달러, 2046년 만기 5.650% 채권 25억 달러, 2056년 만기 5.800% 채권 55억 달러, 2066년 만기 5.950% 채권 30억 달러, 2076년 만기 6.050% 채권 30억 달러로 구성됩니다.
변동금리 채권은 분기별로 재설정되는 Compounded SOFR에 연 0.44%(2028년 만기) 또는 연 0.59%(2029년 만기)를 가산한 이자율을 적용하며, 매년 3월 13일, 6월 13일, 9월 13일, 12월 13일에 이자를 지급합니다. 고정금리 채권은 연 3.850%에서 6.050%까지의 이자율을 적용하며, 매년 3월 13일과 9월 13일에 반기별로 이자를 지급합니다. 모든 채권은 Amazon.com, Inc.의 선순위 무담보 채무이며, 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가집니다.
고정금리 채권은 발행사의 선택에 따라 만기 이전에 전부 또는 일부 상환될 수 있으나, 변동금리 채권은 만기 이전에 상환되지 않습니다. 이번 채권 발행을 통해 예상되는 순수익은 인수 할인 및 수수료와 예상 발행 비용을 공제한 후 약 367억 8천2백만 달러입니다. 이 자금은 부채 상환, 인수, 투자, 운전자본, 자회사 투자, 자본 지출 및 자사주 매입을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이 채권에 대한 투자는 위험을 수반하며, 특히 자회사 채무에 대한 구조적 후순위성, 담보 채권자에 대한 선순위성, 그리고 제한적인 약정 조항 등이 주요 위험 요인으로 언급됩니다. 채권은 증권 거래소에 상장되지 않으며, 유동성 시장이 형성될 것이라는 보장은 없습니다. 또한, SOFR 지수의 변경 또는 중단 가능성 등 변동금리 채권에 대한 추가적인 위험도 존재합니다.