요약 본문
Amazon.com, Inc. (이하 "회사")는 2026년 3월 13일, 다양한 만기와 금리를 가진 채권 발행을 완료했습니다. 이번 발행에는 2028년 만기 변동금리채 17.5억 달러, 2029년 만기 변동금리채 10억 달러, 2028년 만기 3.850% 채권 22.5억 달러, 2029년 만기 4.000% 채권 30억 달러, 2031년 만기 4.250% 채권 50억 달러, 2033년 만기 4.550% 채권 40억 달러, 2036년 만기 4.875% 채권 60억 달러, 2046년 만기 5.650% 채권 25억 달러, 2056년 만기 5.800% 채권 55억 달러, 2066년 만기 5.950% 채권 30억 달러, 그리고 2076년 만기 6.050% 채권 30억 달러가 포함되었습니다.
이 채권들은 2026년 3월 10일 자 인수 계약(Underwriting Agreement)에 따라 J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, 및 HSBC Securities (USA) Inc.가 공동 주간사로 참여하여 판매되었습니다. 이번 채권 판매는 2026년 2월 6일 제출된 회사의 Form S-3 등록 명세서에 따라 등록되었습니다.
채권의 총 공모 가격은 368.98억 달러였으며, 인수 할인 공제 후 및 발행 비용 공제 전의 순수익은 약 368.13억 달러로 추정됩니다. 이 채권들은 2012년 11월 29일 자 기존 증서(Indenture)와 2022년 4월 13일 자 추가 증서(Supplemental Indenture No. 1)에 따라 발행되었습니다.