요약 본문
본 공시는 American Water Capital Corp. (AWCC)가 발행하는 선순위 채권에 대한 예비 투자설명서 보충서입니다. 이 채권은 2026년 10월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 이자를 지급할 예정입니다. 채권의 만기일은 4월 1일이나, 정확한 연도는 본 문서에 명시되어 있지 않습니다. 발행사는 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 해당 상환 가격으로 상환할 수 있습니다.
채권은 등록 형태로만 발행되며, $1,000 단위 및 그 정수배로 발행됩니다. 이 채권은 무담보이며, 발행사의 기존 및 미래 선순위 채무와 지급 권리에서 동등한 순위를 가집니다. 또한, 발행사의 미래 후순위 채무보다 우선하며, 발행사의 미래 담보부 채무에 대해서는 해당 담보 자산 가치 범위 내에서 실질적으로 후순위가 됩니다.
이 채권은 발행사의 모회사인 American Water Works Company, Inc. (American Water)의 지원 계약 혜택을 받습니다. 그러나 American Water Works Company, Inc.의 자회사들은 이 채권을 보증하지 않습니다. AWCC는 자금 차입 및 채무 증권 발행, 그리고 해당 자금 조달 수익을 American Water Works Company, Inc. 및 규제 유틸리티 사업을 구성하는 자회사들과의 대출 계약에 따라 대출하는 활동으로 제한되는 금융 자회사입니다.
이 채권에 투자하는 것은 위험을 수반하며, 투자설명서 보충서의 'Risk Factors' 섹션을 검토해야 합니다. 증권거래위원회(SEC)나 주 증권 위원회 또는 기타 규제 기관은 이 증권을 승인하거나 반대하지 않았습니다. 주간사는 Wells Fargo Securities, PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, US Bancorp이며, 채권은 2026년 4월 중 뉴욕에서 The Depository Trust Company를 통해 장부 기입 형태로 인도될 예정입니다.