요약 본문
아메리칸 워터 캐피탈(American Water Capital Corp.)은 지원 제공자인 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.)의 지원을 받아 7억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(2036년 만기) 발행 조건을 공시했습니다. 이 채권은 2026년 3월 30일에 거래되었으며, 2026년 4월 1일(T+2)에 결제될 예정입니다. 만기일은 2036년 4월 1일이며, 만기 수익률은 5.210%입니다.
채권의 액면가 대비 공모 가격은 99.923%이며, 이자는 2026년 10월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급됩니다. 조기 상환 조항으로는 국채 금리(Treasury Rate)에 15bp를 더한 메이크-홀 콜(Make-whole call)과 2036년 1월 1일 이후의 액면가 콜(Par call)이 포함됩니다. 이 채권은 Moody's로부터 Baa1(안정적 전망), S&P로부터 A(안정적 전망) 등급을 받았습니다.
이번 발행의 공동 주간사로는 Wells Fargo Securities, LLC, PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. 등이 참여했습니다. 등급은 증권 매수, 매도 또는 보유에 대한 권고가 아니며, 언제든지 변경 또는 철회될 수 있습니다. 또한, 채권의 초기 인도는 T+1 기준이 아닌 T+2 기준으로 이루어지므로, 투자자들은 결제 실패를 방지하기 위해 거래 시 대체 결제 주기를 지정해야 할 수 있습니다.