요약 본문
American Water Capital Corp. (AWCC)는 2026년 3월 30일자 투자설명서 보충자료를 통해 2036년 4월 1일 만기인 5.200% 선순위 채권 $700,000,000 규모의 발행을 공시했습니다. 이 채권은 AWCC가 발행하며, 이자는 2026년 10월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 후불 지급됩니다.
발행사는 채권의 전부 또는 일부를 언제든지 해당 상환 가격으로 상환할 수 있습니다. 채권은 등록 형태로만 발행되며, $1,000 및 그 정수배 단위로 발행됩니다. 이 채권은 무담보이며, 발행사의 기존 및 미래 선순위 부채와 동등한 지급 순위를 가지며, 미래 후순위 부채보다 선순위입니다. 그러나 발행사의 미래 담보부 부채에 대해서는 해당 담보 자산 가치 범위 내에서 실질적으로 후순위입니다.
이 채권은 발행사의 모회사인 American Water Works Company, Inc.의 지원 계약 혜택을 받습니다. AWCC는 자금 차입 및 채무 증권 발행, 그리고 해당 자금을 American Water Works Company, Inc. 및 그 규제 유틸리티 사업 자회사에 대출하는 활동으로 제한된 금융 자회사입니다.
채권 발행 가격은 공모가 대비 99.923%로 총 $699,461,000이며, 인수 할인율은 0.650%로 총 $4,550,000입니다. AWCC에 대한 순수익은 99.273%로 총 $694,911,000입니다. 결제는 2026년 4월 1일경 The Depository Trust Company를 통해 장부 기입 형태로 이루어질 예정입니다.