요약 본문
AstraZeneca Finance LLC는 총 20억 달러 규모의 무담보 선순위 채권을 발행합니다. 이 채권은 2031년 만기 4.000% 채권 6억 5천만 달러, 2033년 만기 4.300% 채권 6억 달러, 2036년 만기 4.600% 채권 7억 5천만 달러로 구성됩니다. 모든 채권은 모회사인 AstraZeneca PLC가 전액 무조건 보증합니다.
채권 이자는 2026년 3월 2일부터 발생하며, 매년 3월 2일과 9월 2일에 반기별로 지급됩니다. 각 채권의 만기일은 2031년 3월 2일, 2033년 3월 2일, 2036년 3월 2일입니다. AstraZeneca Finance LLC는 특정 상환 가격으로 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 특정 세금 관련 사건 발생 시 만기일 이전에 전액 상환될 수 있습니다.
공모 가격(Price to Public)은 2031년 채권 99.821%, 2033년 채권 99.803%, 2036년 채권 99.604%입니다. 발행사(AstraZeneca Finance LLC)에 대한 순수익(Proceeds to Issuer)은 총 1,989,134,500달러입니다. 채권은 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에 상장 신청될 예정입니다.
AstraZeneca PLC는 종양학, 바이오의약품(심혈관, 신장 및 대사, 호흡기 및 면역학), 희귀 질환의 세 가지 주요 치료 분야에서 처방 의약품의 연구, 개발 및 상업화에 주력하는 글로벌 제약 회사입니다. 2025년 12월 31일 기준, 연간 매출 10억 달러 이상인 제품 16개를 포함하여 125개국 이상에서 제품을 판매하고 있으며, 약 96,100명의 직원을 고용하고 있습니다. 회사는 2030년까지 최소 20개의 신약을 출시하고 기존 치료 분야에서 성장을 목표로 하고 있습니다.