요약 본문
Becton, Dickinson and Company (BDX)는 2026년 2월 25일, 이전에 발표했던 현금 공개 매수(Tender Offers)의 조기 입찰 결과를 발표했습니다. 이 공개 매수는 15가지 종류의 선순위 채권 및 사채를 대상으로 하며, 총 매수 한도(Aggregate Offer Cap)는 발생 이자를 제외하고 최대 20억 달러였습니다.
회사는 또한 4.685% 선순위 채권에 대한 하위 한도(Offer SubCap)와 총 매수 한도를 상향 조정할 권리를 행사했다고 밝혔습니다. 공개 매수의 가격 책정 또한 2026년 2월 25일에 발표되었습니다.
조기 입찰 마감일인 2026년 2월 24일 뉴욕 시간 오후 5시까지, 채권 보유자들은 총 매수 한도를 초과하는 금액의 채권을 유효하게 입찰했습니다. 예를 들어, 4.669% 선순위 채권은 발행 잔액 15억 달러 중 6억 5,604만 7천 달러가 입찰되었고, 4.685% 선순위 채권은 발행 잔액 9억 8,288만 3천 달러 중 4억 7,234만 9천 달러가 입찰되었습니다.
조기 입찰 마감일까지 유효하게 입찰된 채권의 총 매수 가격이 총 매수 한도를 초과했기 때문에, BDX는 3.794% 선순위 채권을 비례 배분(prorated basis)하여 매수할 예정입니다.