요약 본문
Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. (이하 "발행사")은 Becton, Dickinson and Company (이하 "BD")의 전액 무조건 보증을 받는 총 유로화 원금 상당의 % 만기 20년 채권(이하 "본 채권")을 공모합니다. 본 채권의 이자는 2027년 에 시작하여 매년 에 현금으로 후불 지급됩니다. 본 채권은 20년 에 만기됩니다.
발행사는 본 증권 보충서에 명시된 상환 가격에 따라 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있습니다. 또한, 관련 과세 관할권의 법률 변경 시 발행사는 언제든지 본 채권 전체를 상환할 수 있습니다. 지배권 변경 유발 사건이 발생할 경우, 발행사가 상환권을 행사하지 않는 한, 발행사는 채권 보유자로부터 본 채권을 매입해야 합니다.
발행사와 BD는 본 공모를 통한 순수익과 보유 현금을 사용하여 발행사의 2026년 6월 4일 만기 1.208% 유로화 채권의 전체 원금과 관련 이자, 수수료 및 비용을 상환할 계획입니다. 본 채권은 발행사의 직접적이고 선순위 무담보 채무이며, 발행사의 다른 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지급 권리를 가집니다. BD의 보증은 BD의 선순위 무담보 채무이며, BD의 다른 모든 선순위 무담보 채무 및 보증과 동등한 지급 권리를 가집니다.
본 채권은 최소 €100,000 단위로 발행되며, 그 이상은 €1,000의 정수배로 발행됩니다. 본 채권은 신규 증권으로, 확립된 거래 시장이 없습니다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 신청이 이루어졌으나, NYSE 상장 승인 또는 유동적인 거래 시장 형성 여부는 보장할 수 없습니다. 본 채권은 2026년 5월 경 Euroclear Bank SA/NV 및 Clearstream Banking S.A. (총칭하여 "ICSDs")를 통해 신규 보관 구조(NSS)에 따라 장부 기입 형태로 투자자에게 인도될 예정입니다. 미국 증권거래위원회(SEC), 룩셈부르크 금융감독청(CSSF) 또는 기타 규제 기관은 본 증권의 승인 또는 불승인 여부를 결정하거나 본 증권 보충서의 적정성 또는 정확성을 심사하지 않았습니다. 유럽경제지역(EEA) 및 영국(UK)의 소매 투자자에게는 본 채권이 제공, 판매 또는 배포될 의도가 없으며, MiFID II 및 UK MiFIR에 따라 적격 거래 상대방 및 전문 고객만을 대상으로 합니다.