요약 본문
Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. (이하 "회사")는 Becton, Dickinson and Company (이하 "보증인")의 전적인 무조건적 보증 하에 총 6억 유로(€600,000,000) 규모의 3.855% 채권(2033년 만기)을 발행합니다. 이 채권은 2026년 5월 11일에 거래가 시작되었으며, 2026년 5월 20일에 결제될 예정입니다. 발행 가격은 원금의 100.000%이며, 인수 할인율은 0.400%입니다. 만기 수익률은 3.855%입니다.
채권의 이자는 2027년 5월 20일부터 매년 5월 20일에 지급됩니다. 회사는 2033년 2월 20일 이전에는 원금의 100% 또는 남은 지급액의 현재 가치 합계에 15bp를 더한 금액 중 더 큰 가격으로 채권을 상환할 수 있습니다. 2033년 2월 20일 이후에는 원금의 100%로 상환 가능합니다. 세금 관련 변경으로 인해 추가 금액을 지급해야 할 경우, 회사는 채권을 원금의 100%에 이자를 더하여 전액 상환할 수 있습니다.
지배권 변경 유발 사건이 발생하면, 회사는 채권 보유자에게 원금의 101%에 이자를 더한 가격으로 채권을 재매입할 것을 제안해야 합니다. 이 채권은 등록된 장부 기입 형태로 발행되며, 뉴욕증권거래소에 상장 신청이 이루어질 예정입니다. 이 채권은 유럽경제지역(EEA) 또는 영국 내 소매 투자자에게는 제공되지 않습니다.