요약 본문
BHP Billiton Finance (USA) Limited는 모회사인 BHP Group Limited (BHP 그룹 리미티드)의 완전하고 무조건적인 보증 하에 여러 시리즈의 무담보 선순위 채권(Senior Notes)을 발행할 예정입니다. 이 문서는 2025년 2월 18일자 예비 투자설명서 보충서로, 여기에 포함된 정보는 완전하지 않으며 변경될 수 있습니다. 발행될 채권의 총 원금, 이자율, 만기일 등 구체적인 조건은 아직 명시되지 않았습니다.
채권은 BHP Billiton Finance (USA) Limited의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 지급 순위를 가지며, 보증 또한 BHP Group Limited의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. 채권 이자는 2025년 특정 일자부터 매년 특정 일자에 반기별로 후불 지급될 예정입니다.
발행사 또는 보증사는 채권 또는 보증에 대한 원금 및 이자 지급 시 호주 세금 원천징수 또는 공제 없이 지급할 것입니다. 만약 호주 원천징수세가 부과될 경우, 발행사 또는 보증사는 채권 보유자가 원천징수세가 적용되지 않았을 때와 동일한 금액을 받을 수 있도록 추가 금액을 지급할 예정입니다(일부 예외 있음). 또한, 발행사는 투자설명서 보충서에 명시된 상환 가격으로 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가집니다. 원천징수세법 변경으로 인해 추가 금액을 지급해야 하는 경우, 발행사 또는 보증사는 만기일 이전에 채권 전부를 원금의 100%와 발생 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있습니다.
채권 발행 및 판매를 통해 예상되는 순수익은 인수 할인 및 수수료, 예상 비용을 공제한 후 약 US$ [금액 미정]이며, 이는 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다. 투자자는 채권 투자 결정 전에 투자설명서 보충서 S-6페이지 및 첨부된 투자설명서 2페이지에 시작되는 "위험 요소(Risk Factors)" 섹션을 반드시 검토해야 합니다.