요약 본문
BHP Billiton Finance (USA) Limited는 BHP Group Limited의 완전하고 무조건적인 보증 하에 총 30억 달러 규모의 선순위 채권을 발행합니다. 발행되는 채권은 세 가지 시리즈로 구성됩니다: 2030년 만기 5.000% 선순위 채권 10억 달러, 2032년 만기 5.125% 선순위 채권 7억 5천만 달러, 그리고 2035년 만기 5.300% 선순위 채권 12억 5천만 달러입니다. 이 채권들은 2025년 8월 21일부터 매년 2월 21일과 8월 21일에 반기별로 이자를 지급합니다.
각 채권 시리즈의 공모 가격은 2030년 만기 채권이 99.943%, 2032년 만기 채권이 99.588%, 2035년 만기 채권이 99.617%입니다. 인수 수수료를 제외한 발행사(BHP Billiton Finance (USA) Limited)에 대한 순수익은 2030년 만기 채권의 경우 9억 9,593만 달러, 2032년 만기 채권의 경우 7억 4,391만 달러, 2035년 만기 채권의 경우 12억 3,958만 7,500달러입니다. 인수 할인 및 예상 비용을 공제한 후 채권 발행 및 판매를 통한 순수익은 약 29억 7,742만 7,500달러로 예상되며, 이 자금은 일반적인 기업 운영 목적으로 사용될 예정입니다.
이 채권들은 BHP Billiton Finance (USA) Limited의 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 지위를 가지며, 보증 또한 BHP Group Limited의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등하게 취급됩니다. 채권 및 보증에 대한 원리금 지급은 호주 세금 공제 없이 이루어지며, 만약 호주 원천징수세가 부과될 경우, 채권 보유자가 원천징수세 없이 받았을 금액과 동일한 금액을 받도록 추가 금액이 지급될 예정입니다(일부 예외 있음). 발행사는 특정 조건에 따라 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가집니다.