요약 본문
BHP Billiton Finance (USA) Limited는 모회사인 BHP Group Limited의 완전하고 무조건적인 보증을 받아 두 종류의 선순위 채권을 발행하고 판매할 예정입니다. 이 채권들은 각각 만기 20[공란]년 [공란]% 선순위 채권과 만기 20[공란]년 [공란]% 선순위 채권으로 구성됩니다. 이 예비 투자설명서 보충서류에는 각 채권의 액면 총액, 이자율, 만기일, 공모 가격 및 인수 할인율 등 구체적인 조건이 아직 명시되지 않았습니다.
채권에 대한 이자는 2026년부터 매년 [공란]월과 [공란]월에 반기별로 후불 지급될 예정입니다. 이 채권들은 BHP Billiton Finance (USA) Limited의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 지급 순위를 가지며, 보증 또한 BHP Group Limited의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. 발행사는 채권 원리금 지급 시 호주 세금을 원천징수하거나 공제하지 않으며, 만약 호주 원천징수세가 부과될 경우, 특정 예외를 제외하고 추가 금액을 지급하여 채권 보유자가 세금 공제 전과 동일한 금액을 수령하도록 할 것입니다.
발행사는 특정 조건에 따라 채권을 전액 또는 부분적으로 조기 상환할 수 있는 선택권을 가집니다. 특히, 원천징수세법, 조약 또는 해석의 변경으로 인해 추가 금액을 지급해야 하는 경우, 발행사는 채권의 만기일 이전에 액면 금액의 100%와 발생 이자를 더한 가격으로 모든 채권을 상환할 수 있습니다. 채권 발행을 통해 조달된 순수익은 인수 할인 및 예상 비용을 공제한 후 약 US$[공란]이며, 이는 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.