요약 본문
BHP Billiton Finance (USA) Limited는 모회사인 BHP Group Limited의 전액 무조건 보증 하에 두 가지 선순위 채권 발행에 대한 가격 결정 세부 정보를 공시했습니다. 이 채권들은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 공모의 일환으로 발행됩니다.
첫 번째 채권은 2036년 만기 5.000% 선순위 채권으로, 총 발행액은 미화 5억 달러(US$500,000,000)입니다. 발행 가격은 액면가의 99.641%이며, 발행사에게 돌아가는 순수익은 미화 4억 9,595만 5천 달러(US$495,955,000)입니다. 이 채권의 이자율은 연 5.000%이며, 2026년 2월 15일에 첫 이자가 지급됩니다.
두 번째 채권은 2055년 만기 5.750% 선순위 채권으로, 총 발행액은 미화 10억 달러(US$1,000,000,000)입니다. 발행 가격은 액면가의 99.307%이며, 발행사에게 돌아가는 순수익은 미화 9억 8,432만 달러(US$984,320,000)입니다. 이 채권의 이자율은 연 5.750%이며, 2026년 3월 5일에 첫 이자가 지급됩니다.
두 채권 모두 2025년 9월 5일에 결제될 예정입니다. BHP Group Limited의 신용 등급은 Moody's Investors Service, Inc. A1(안정적), Standard & Poor's Ratings Services A-(안정적), Fitch Ratings Inc. A(안정적)입니다. 채권의 예상 등급은 Moody's Investors Service, Inc. A1, Fitch Ratings Inc. A입니다.