요약 본문
BHP Billiton Finance (USA) Limited는 총 US$1,500,000,000 규모의 선순위 채권을 발행합니다. 이는 2036년 만기 5.000% 선순위 채권 US$500,000,000와 2055년 만기 5.750% 선순위 채권 US$1,000,000,000으로 구성됩니다. 이 채권은 BHP Group Limited가 전액 무조건 보증합니다.
2036년 만기 채권의 이자는 2026년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 2055년 만기 채권의 이자는 2026년 3월 5일부터 매년 3월 5일과 9월 5일에 반기별로 지급됩니다. 이 채권과 보증은 발행사 및 보증사의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 지위를 가집니다.
호주 세금 관련 조항에 따라, 채권 또는 보증에 대한 지급액에 호주 원천징수세가 부과될 경우, 발행사 또는 보증사는 추가 금액을 지급하여 채권 보유자가 원천징수세가 없었을 경우와 동일한 금액을 수령하도록 보장합니다. 또한, 발행사는 특정 조건 하에 채권을 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있는 옵션을 가집니다. 세법 변경으로 인해 추가 금액 지급 의무가 발생할 경우, 발행사는 채권의 원금 100%와 발생 이자를 포함한 가격으로 모든 채권을 조기 상환할 수 있습니다.
채권 발행의 공모 가격은 2036년 만기 채권이 99.641%, 2055년 만기 채권이 99.307%입니다. 인수 할인율은 2036년 만기 채권이 0.450%(US$2,250,000), 2055년 만기 채권이 0.875%(US$8,750,000)입니다. 발행사가 비용 공제 전 수령하는 순수익금은 2036년 만기 채권이 US$495,955,000, 2055년 만기 채권이 US$984,320,000입니다. 총 예상 순 발행 대금은 약 US$1,478,275,000이며, 이는 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.