요약 본문
바이오젠(Biogen Inc.)의 완전 소유 간접 자회사인 아스펜 퍼처서 서브(Aspen Purchaser Sub, Inc.)는 아펠리스 제약(Apellis Pharmaceuticals, Inc.)의 모든 발행 보통주(액면가 $0.0001)를 공개 매수하는 SC TO-T 양식을 제출했습니다. 이 공개 매수는 2026년 4월 14일자 매수 제안서에 명시된 조건에 따라 진행됩니다.
제안된 매수 가격은 주당 $41.00의 현금(이자 없음, 세금 원천징수 후)과 주당 하나의 조건부 가치권(CVR)으로 구성됩니다. 이 CVR은 특정 마일스톤 달성 시 최대 $4.00의 현금 지급 권리를 나타내며, 이 또한 이자 없이 세금 원천징수 대상입니다. 이 거래는 2026년 3월 31일자 합병 계약(Agreement and Plan of Merger)에 따라 이루어집니다.
아펠리스 제약은 2026년 4월 9일 기준으로 128,007,815주의 발행 및 유통 주식을 보유하고 있다고 바이오젠과 매수자에게 통보했습니다. 또한, 스톡옵션, 직원 주식 매수 계획, 제한부 주식 단위(RSU) 및 전환사채를 통해 발행될 수 있는 추가 주식들이 있습니다. 이 공개 매수는 자금 조달 조건에 구속되지 않습니다.