요약 본문
Baker Hughes Holdings LLC(BHH LLC)와 Baker Hughes Co-Obligor, Inc.(총칭하여 "발행사")는 총 30억 유로 규모의 선순위 채권을 발행합니다. 이 채권은 2030년 만기 3.226% 선순위 채권 6억 유로, 2034년 만기 3.812% 선순위 채권 9억 유로, 2038년 만기 4.193% 선순위 채권 7억 5천만 유로, 그리고 2046년 만기 4.737% 선순위 채권 7억 5천만 유로로 구성됩니다. 각 채권의 만기일은 2030년, 2034년, 2038년, 2046년 3월 11일이며, 이자는 2027년 3월 11일부터 매년 후불로 지급됩니다.
이번 채권 발행의 순수익금은 Baker Hughes Company의 Chart Industries, Inc.("Chart") 인수를 위한 자금 조달, 관련 거래 수수료 및 비용 지불, 그리고 Chart의 미결제 부채 상환에 사용될 예정입니다. Chart 인수는 약 136억 달러 규모의 현금 거래로, Chart 보통주 한 주당 210.00달러로 평가됩니다. Chart 주주들은 2025년 10월 6일 인수를 승인했으며, 거래는 2026년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
채권 발행은 인수 완료에 따라 조건부로 이루어지지 않으며, 인수가 특정 조건(2026년 7월 28일까지 미완료 등)을 충족하지 못할 경우 발행사는 채권 총 원금의 101%에 해당하는 특별 의무 상환 가격으로 모든 미결제 채권을 상환해야 합니다. 채권은 발행사의 선순위 무담보 채무이며, Baker Hughes Company가 선순위 무담보 기준으로 전액 무조건적으로 보증합니다. 발행사는 Nasdaq Bond Exchange에 각 채권 시리즈를 상장할 계획입니다.
Baker Hughes는 이번 Chart 인수를 통해 에너지 및 산업 기술 리더로서의 전략적 비전을 강화하고, 데이터 센터, 우주, 신에너지 등 매력적인 성장 시장으로 사업을 확장하며, 상호 보완적인 제품 역량을 확보할 것으로 기대합니다. 또한, 결합된 회사는 수명 주기 수익 구성을 강화하고, 3년 이내에 연간 3억 2,500만 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 예상됩니다.