요약 본문
Baker Hughes Holdings LLC와 Baker Hughes Co-Obligor, Inc.는 총 65억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행합니다. 이 채권은 2029년 만기 4.050% 채권 5억 달러, 2031년 만기 4.350% 채권 12억 5천만 달러, 2033년 만기 4.650% 채권 7억 5천만 달러, 2036년 만기 5.000% 채권 20억 달러, 그리고 2056년 만기 5.850% 채권 20억 달러로 구성됩니다.
발행된 채권의 순수익금은 Baker Hughes Company의 Chart Industries, Inc. (이하 "Chart") 인수를 위한 자금 조달, 관련 거래 수수료 및 비용 지불, 그리고 Chart의 미결제 부채 상환에 사용될 예정입니다. Chart 인수는 약 136억 달러 규모의 현금 거래로, 2025년 10월 6일 Chart 주주들의 승인을 받았으며 2026년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
Baker Hughes는 Chart 인수를 위해 최대 123억 달러 규모의 브릿지론 약정을 체결했으나, 2025년 11월 12일 110억 달러로 자발적으로 축소했습니다. 또한, 26억 달러 규모의 선순위 무담보 지연 인출 기간 대출 약정을 체결했습니다. 2026년 1월 1일에는 Surface Pressure Control 사업부를 합작 투자 회사에 3억 4천 5백만 달러에 매각하고 35%의 비지배 지분을 확보했으며, Precision Sensors & Instrumentation 사업부를 Crane Company에 11억 5천만 달러에 매각했습니다.
Chart 인수는 에너지 및 산업 기술 리더로서의 전략적 비전을 강화하고, 데이터 센터, 우주 및 신에너지 등 성장 시장으로의 확장을 목표로 합니다. 합병을 통해 3년 이내에 연간 3억 2천 5백만 달러의 비용 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 그러나 Chart 인수가 명시된 조건으로 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않을 위험이 있으며, 이 경우 발행사는 채권의 총 원금의 101%에 해당하는 특별 의무 상환 가격으로 모든 미결제 채권을 상환해야 합니다.