요약 본문
Baker Hughes Company (BHC)의 100% 자회사인 Baker Hughes Holdings LLC (BHH LLC)와 Baker Hughes Co-Obligor, Inc. (Co-Obligor)는 2026년 3월 5일 유로 및 달러 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했습니다. BHC는 이 채권에 대해 완전하고 무조건적인 보증을 제공합니다.
유로화 표시 채권은 총 30억 유로 규모로 발행되었습니다. 이는 2030년 만기 3.226% 선순위 채권 6억 유로, 2034년 만기 3.812% 선순위 채권 9억 유로, 2038년 만기 4.193% 선순위 채권 7억 5천만 유로, 그리고 2046년 만기 4.737% 선순위 채권 7억 5천만 유로로 구성됩니다.
달러화 표시 채권은 총 65억 달러 규모로 발행되었습니다. 이는 2029년 만기 4.050% 선순위 채권 5억 달러, 2031년 만기 4.350% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 2033년 만기 4.650% 선순위 채권 7억 5천만 달러, 2036년 만기 5.000% 선순위 채권 20억 달러, 그리고 2056년 만기 5.850% 선순위 채권 20억 달러로 구성됩니다.
이번 채권 발행을 통해 조달된 순수익금은 Chart Industries, Inc. (Chart) 인수를 위한 현금 대금의 일부를 충당하고, 관련 거래 수수료 및 비용을 지불하며, Chart의 미상환 부채를 상환하는 데 사용될 예정입니다. 또한, BHC는 2025년 3월 11일부로 Chart 인수를 위한 기존 브릿지론 약정 중 약 110억 달러 규모의 약정을 해지했습니다.