요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (발행사)와 Citigroup Inc. (보증사)가 2026년 5월 8일 가격 결정일에 무담보 채무 증권을 발행했습니다. 이 증권은 Nasdaq-100 Index®, Russell 2000® Index, S&P 500® Index 중 최악의 성과를 보이는 지수에 연동되는 자동 조기상환 조건부 쿠폰 주식 연계 증권이며, 만기일은 2029년 5월 11일입니다.
증권은 액면가 $1,000당 2.5125% (연 10.05%)의 조건부 쿠폰을 지급할 잠재력이 있습니다. 이는 직전 평가일의 최악 성과 기초자산 종가가 쿠폰 배리어 값(초기 기초자산 값의 70.00%) 이상일 경우에만 지급됩니다. 2026년 11월 9일부터 시작되는 잠재적 자동 조기상환일에 최악 성과 기초자산의 종가가 초기 기초자산 값 이상일 경우, 증권은 액면가 $1,000와 관련 조건부 쿠폰을 포함하여 자동으로 조기상환됩니다.
만기까지 자동 조기상환되지 않은 경우, 최종 평가일의 최악 성과 기초자산 최종 값이 최종 배리어 값(초기 기초자산 값의 70.00%) 이상이면 액면가 $1,000와 최종 조건부 쿠폰(해당 시)을 받습니다. 최종 값이 최종 배리어 값 미만이면, $1,000 + ($1,000 × 최악 성과 기초자산 수익률)을 받게 되며, 이는 액면가보다 현저히 적을 수 있고 심지어 0이 될 수도 있습니다. 각 기초자산의 초기 값은 Nasdaq-100 Index® 29,234.99, Russell 2000® Index 2,861.209, S&P 500® Index 7,398.93입니다.
증권당 발행 가격은 $1,000.00이며, 인수 수수료는 $20.00, 발행사 수취액은 $980.00입니다. 총 발행 금액은 $1,250,000.00, 총 인수 수수료는 $25,000.00, 총 발행사 수취액은 $1,225,000.00입니다. 가격 결정일 기준 증권의 추정 가치는 증권당 $972.80으로, 발행 가격보다 낮습니다.