요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (Citigroup Inc. 보증)는 2028년 5월 15일 만기인 무담보 선순위 채무 증권을 발행합니다. 이 증권은 Invesco QQQ Trust SM, Series 1, iShares® Russell 2000 ETF 및 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust 중 최악의 성과를 보이는 기초자산에 연동됩니다.
이 증권은 연 10.00%의 조건부 쿠폰 지급 가능성을 제공하며, 이는 동일 만기의 일반 채무 증권보다 높은 수익률을 제공할 수 있습니다. 쿠폰은 최악 성과 기초자산의 종가가 쿠폰 장벽 가치(초기 가치의 70.00%) 이상일 경우 지급됩니다. 또한, 특정 평가일에 최악 성과 기초자산의 종가가 초기 가치 이상일 경우 증권은 자동 조기 상환될 수 있습니다.
만기 시 자동 조기 상환되지 않은 경우, 최악 성과 기초자산의 최종 가치가 최종 장벽 가치(초기 가치의 70.00%) 이상이면 $1,000의 원금과 최종 조건부 쿠폰이 지급됩니다. 최종 가치가 최종 장벽 가치 미만일 경우, 투자자는 최악 성과 기초자산의 주식 수(또는 현금 가치)를 받게 되며, 이는 원금보다 현저히 적을 수 있고 심지어 0이 될 수도 있습니다.
각 증권의 액면 원금은 $1,000이며, 발행 가격은 $1,000.00입니다. 인수 수수료는 증권당 $15.50이며, 발행자에게 귀속되는 순수익은 증권당 $984.50입니다. 총 발행 금액은 $1,300,000.00이며, 총 인수 수수료는 $20,150.00, 발행자 총 순수익은 $1,279,850.00입니다.