요약 본문
본 공시는 Citigroup Global Markets Holdings Inc.가 발행하고 Citigroup Inc.가 보증하는 무담보 채무 증권인 '자동 조기 상환 가능 조건부 쿠폰 주식 연계 증권'에 대한 예비 가격 보충 자료입니다. 이 증권은 Dow Jones Industrial Average TM, Nasdaq-100 Index ® 및 Russell 2000 ® Index 중 '최악 성과'를 보이는 기초자산에 연동되며, 2029년 5월 17일 만기됩니다. 각 증권의 명시된 원금은 $1,000입니다.
증권은 평가일에 최악 성과 기초자산의 종가가 쿠폰 배리어 값(초기 기초자산 값의 80.00%) 이상일 경우, 명시된 원금의 최소 0.8542%에 해당하는 조건부 쿠폰(연간 약 10.25% 이상)을 지급할 잠재력을 제공합니다. 만약 최악 성과 기초자산의 종가가 쿠폰 배리어 값 미만이면 해당 지급일에 조건부 쿠폰은 지급되지 않습니다.
특정 자동 조기 상환 가능일에 최악 성과 기초자산의 종가가 초기 기초자산 값 이상일 경우, 증권은 $1,000의 현금과 관련 조건부 쿠폰 지급액으로 자동 조기 상환될 수 있습니다. 이 기능은 증권의 잠재적 수익을 크게 제한할 수 있습니다.
만기 시 증권이 자동 조기 상환되지 않은 경우, 최종 평가일에 최악 성과 기초자산의 최종 기초자산 값이 최종 배리어 값(초기 기초자산 값의 70.00%) 이상이면 $1,000를 지급받습니다. 그러나 최종 기초자산 값이 최종 배리어 값 미만이면, $1,000에 최악 성과 기초자산의 기초자산 수익률을 곱한 금액을 더한 금액을 지급받게 되며, 이는 명시된 원금보다 현저히 적을 수 있고 심지어 0이 될 수도 있습니다.
Citigroup Global Markets Inc. (CGMI)가 주간사로 활동하며, 각 증권 판매에 대해 최대 $29.00의 인수 수수료를 받습니다. 발행 가격은 $1,000.00이며, 발행사에 대한 순수익은 $971.00입니다. 증권의 예상 가치는 가격 결정일에 최소 $914.50로 예상되며, 이는 발행 가격보다 낮습니다.