요약 본문
Citigroup Global Markets Holdings Inc.는 Citigroup Inc.의 보증을 받아 2028년 5월 11일 만기인 콜러블 컨틴전트 쿠폰 주식 연계 증권을 발행했습니다. 이 증권은 Alphabet Inc., Amazon.com, Inc. 및 NVIDIA Corporation 중 최악의 성과를 보이는 기초자산에 연동됩니다. 발행일은 2026년 5월 13일이며, 증권당 액면가는 $1,000입니다.
이 증권은 평가일에 최악 성과 기초자산의 종가가 쿠폰 배리어 가치(초기 기초자산 가치의 60.00%) 이상일 경우, 액면가의 1.75%에 해당하는 컨틴전트 쿠폰(연간 21.00%에 해당)을 지급할 잠재력을 제공합니다. 만약 최악 성과 기초자산의 종가가 쿠폰 배리어 가치 미만일 경우, 해당 쿠폰 지급일에는 어떠한 컨틴전트 쿠폰도 지급되지 않습니다.
만기 시 상환은 증권이 조기 상환되지 않았을 경우 결정됩니다. 최종 평가일에 최악 성과 기초자산의 최종 기초자산 가치가 최종 배리어 가치(초기 기초자산 가치의 60.00%) 이상이면 증권당 $1,000와 해당 최종 컨틴전트 쿠폰(있는 경우)을 받게 됩니다. 그러나 최종 기초자산 가치가 최종 배리어 가치 미만일 경우, 투자자는 $1,000에 최악 성과 기초자산의 기초자산 수익률을 곱한 금액을 더한 금액을 받게 되며, 이는 액면가보다 현저히 적을 수 있고 심지어 0이 될 수도 있습니다.
발행자는 특정 잠재적 상환일에 증권을 액면가 $1,000와 해당 컨틴전트 쿠폰(있는 경우)으로 조기 상환할 권리를 가집니다. 증권당 발행 가격은 $1,000.00이며, 인수 수수료는 $6.00, 발행자에게 돌아가는 순수익은 $994.00입니다. 발행일 기준 증권의 추정 가치는 증권당 $973.60로 발행 가격보다 낮습니다.