요약 본문
Crown Castle Inc. (CCI)는 2026년 5월 1일, JPMorgan Chase Bank N.A.를 행정 대리인으로 하는 대주단 및 발행 은행들과 총 45억 달러 규모의 무담보 회전 신용 계약("신규 신용 계약")을 체결했습니다. 이 신규 신용 계약은 기존 신용 계약을 대체하며, 최대 1억 달러 규모의 신용장 발행을 위한 하위 시설을 포함합니다. 2026년 5월 1일 기준으로 약 3,940만 달러가 신용장 형태로 인출되었습니다. 또한, 회사는 추가로 최대 5억 달러의 기간 대출 시설 또는 회전 신용 약정을 확보할 권리가 있으나, 대주단은 이를 제공할 의무는 없습니다.
신규 신용 계약에 따른 차입금은 일반적인 기업 목적(부채 상환 또는 선지급, 인수 및 기타 투자 포함)에 사용될 수 있습니다. 차입금에 대한 이자율은 회사의 선택에 따라 대체 기준 금리 또는 기간 담보 익일물 자금 조달 금리(Term SOFR)에 가산 금리를 더한 방식으로 결정됩니다. 가산 금리는 회사의 선순위 무담보 부채 등급에 따라 기준 금리 차입금의 경우 연 0.000%에서 0.375%, Term SOFR 차입금의 경우 연 0.750%에서 1.375% 범위에서 적용됩니다. 미사용 약정액에 대해서는 분기별로 연 0.080%에서 0.200% 범위의 약정 수수료가 부과됩니다.
신규 신용 계약은 2031년 5월 1일에 만기되며, 상환 또는 의무적인 약정 축소 조항은 없습니다. 회사는 연결 총 순부채 대 연결 EBITDA 비율을 7.00 대 1.00(특정 적격 인수 후 3개 회계 분기 동안 7.50 대 1.00으로 조정 가능) 이하로 유지하고, 연결 선순위 담보 부채 대 연결 EBITDA 비율을 3.50 대 1.00 이하로 유지해야 합니다. 또한, 부채 및 담보 설정, 합병, 자산 처분, 배당금 지급 등에 대한 특정 제한이 있습니다.
한편, 회사는 신규 신용 계약 발효와 동시에 2016년 1월 21일자 기존 신용 계약의 약정을 종료했습니다. 기존 신용 계약의 미상환 대출금은 2025년 3월 13일자 주식 매매 계약에 따라 회사의 광섬유 솔루션 사업 및 소형 셀 사업 매각 대금의 일부를 사용하여 2026년 5월 1일에 전액 상환되었습니다.