요약 본문
Digital Realty Trust, Inc.와 Digital Realty Trust, L.P.는 2026년 5월 4일 다수의 판매 대리인 및 선도 판매인/매수인과 함께 ATM(At-The-Market) 주식 매각 계약("판매 계약")을 체결했습니다. 이 계약을 통해 회사는 최대 75억 달러(이하 "최대 금액") 상당의 보통주를 시장 가격으로 수시로 발행 및 매각할 수 있습니다. 매각은 일반적인 중개 거래, 협상 거래 또는 Rule 415에 정의된 "시장 매각" 방식으로 이루어질 수 있습니다.
회사는 이 판매 계약 체결과 동시에 2024년 12월 23일자 기존 ATM 프로그램을 종료했습니다. 기존 프로그램 종료 시점에 약 5억 6,990만 달러 상당의 보통주가 미매각 상태로 남아 있었습니다. 신규 계약은 대리인을 통해 직접 주식을 판매하거나, 선도 매수인을 위한 대리인 역할을 하는 선도 판매인을 통해 판매하는 방식을 포함합니다.
또한, 판매 계약은 회사가 특정 금융 기관(선도 매수인)과 별도의 선도 매각 계약을 체결할 수 있도록 합니다. 선도 매각 계약의 경우, 회사는 초기에는 차입 주식 매각 대금을 받지 않으며, 계약 만기 시 완전 실물 결제 시점에 선도 매각 가격과 주식 수를 곱한 금액을 현금으로 받을 것으로 예상됩니다. 현금 결제 또는 순주식 결제를 선택할 경우, 회사가 받는 대금은 현저히 낮거나 없을 수 있으며, 경우에 따라 회사에서 현금 또는 주식을 지급해야 할 수도 있습니다. 매각 대금은 운영 파트너십에 기여되어 글로벌 회전 신용 시설 차입금 상환, 추가 자산 또는 사업 인수, 개발 기회 자금 조달, 운전자본 및 기타 일반 기업 목적(다른 부채 상환 또는 채무 증권 재매입 등)에 사용될 예정입니다. 대리인에게 지급되는 수수료는 주당 총 매각 가격의 2.0%를 초과하지 않으며, 선도 매수인에 대한 보상도 차입 주식 총 매각 가격의 2.0%를 초과하지 않는 범위 내에서 합의된 수수료가 될 것입니다.