요약 본문
Equinix (EQIX)의 간접 완전 소유 자회사인 Equinix Canada Financing Ltd.는 2026년 5월 7일 총 C$12억 5천만 규모의 선순위 채권을 발행했습니다. 이 채권은 Equinix, Inc.가 전액 무조건적으로 보증합니다. 발행된 채권은 2030년 만기 3.950% 선순위 채권 C$6억 5천만(이하 "2030년 채권")과 2035년 만기 4.750% 선순위 채권 C$6억(이하 "2035년 채권")으로 구성됩니다.
2030년 채권은 연 3.950%의 이자를 지급하며 2030년 5월 15일에 만기됩니다. 2035년 채권은 연 4.750%의 이자를 지급하며 2035년 5월 15일에 만기됩니다. 두 채권 모두 2026년 11월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 이자가 지급됩니다. 발행사는 특정 조건 하에 만기일 이전에 채권을 상환할 수 있는 옵션을 가집니다. 2030년 채권은 2030년 4월 15일 이전에는 캐나다 정부 수익률에 21.5bp를 더한 수익률을 제공하는 가격과 원금의 100% 중 더 큰 금액으로 상환 가능하며, 2035년 채권은 2035년 2월 15일 이전에는 캐나다 정부 수익률에 31bp를 더한 수익률을 제공하는 가격과 원금의 100% 중 더 큰 금액으로 상환 가능합니다.
채권은 발행사의 무담보 선순위 채무이며, Equinix의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 지급 순위를 가집니다. 그러나 발행사의 자회사 채무에는 구조적으로 후순위입니다. Equinix의 보증 의무는 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등하지만, Equinix의 담보부 채무에는 사실상 후순위이며, 다른 자회사의 채무에는 구조적으로 후순위입니다. 채권 발행 계약에는 담보권, 특정 자산 매각 및 합병, 판매 후 리스 거래에 대한 제한 등 통상적인 제한적 약정이 포함되어 있습니다. 지배권 변경 발생 시, 발행사는 채권 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 매입해야 합니다.