요약 본문
Equinor ASA는 2028년 만기 4.250% 고정금리 채권(Reopened 2028 Notes), 2030년 만기 4.500% 고정금리 채권(Reopened 2030 Notes), 그리고 2035년 만기 고정금리 채권(2035 Notes)을 발행할 예정입니다. 이 채권들은 Equinor Energy AS의 원리금 지급 보증을 받습니다.
Reopened 2028 Notes는 연 4.250%의 이자를 지급하며, 2028년 6월 2일에 만기됩니다. 이 채권은 2025년 6월 3일부터 이자가 발생하며, 2025년 12월 2일부터 매년 6월 2일과 12월 2일에 반기별로 이자가 지급됩니다. 기존 2028년 만기 채권은 총 원금 $550,000,000 규모로 2025년 6월 3일에 발행되었습니다. Reopened 2028 Notes는 기존 채권과 동일한 시리즈로 통합됩니다.
Reopened 2030 Notes는 연 4.500%의 이자를 지급하며, 2030년 9월 3일에 만기됩니다. 이 채권은 2025년 9월 3일부터 이자가 발생하며, 2026년 3월 3일부터 매년 3월 3일과 9월 3일에 반기별로 이자가 지급됩니다. 기존 2030년 만기 채권은 총 원금 $400,000,000 규모로 2025년 6월 3일에 발행되었습니다. Reopened 2030 Notes는 기존 채권과 동일한 시리즈로 통합됩니다.
2035년 만기 채권의 이자율, 만기일, 이자 발생 시작일, 이자 지급일 및 총 발행 원금은 현재 공란으로 명시되어 있습니다. 모든 채권은 무담보이며, Equinor ASA의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. Equinor ASA는 특정 세금 사건 발생 시 채권을 상환할 수 있으며, 각 채권 시리즈는 $1,000 단위 및 그 이상의 정수배로 발행됩니다.