요약 본문
Equinor ASA (발행사)와 Equinor Energy AS (보증사)는 총 15억 달러 규모의 고정금리 채권을 발행합니다. 발행되는 채권은 세 가지 시리즈로 구성됩니다: 2028년 만기 4.250% 고정금리 채권 $250,000,000, 2030년 만기 4.500% 고정금리 채권 $250,000,000, 그리고 2035년 만기 4.750% 고정금리 채권 $1,000,000,000입니다. 각 채권의 만기일은 2028년 6월 2일, 2030년 9월 3일, 2035년 11월 14일입니다. 채권의 결제일은 2025년 11월 14일로 예정되어 있습니다.
2028년 만기 채권과 2030년 만기 채권은 각각 2025년 6월 3일과 2025년 6월 3일에 발행된 기존 채권의 추가 발행분으로, 기존 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성합니다. 2028년 만기 채권의 경우, 이번 발행 후 총 발행 잔액은 $800,000,000이 되며, 2030년 만기 채권의 경우 총 발행 잔액은 $650,000,000이 됩니다. 이 채권들은 발행일과 공모 가격을 제외하고는 기존 채권과 동일한 조건을 가지며, 결제 즉시 기존 채권과 대체 가능하게 거래될 것입니다.
각 채권의 공모 가격은 2028년 채권이 100.678% (총 $251,695,000.00), 2030년 채권이 101.393% (총 $253,482,500.00), 2035년 채권이 99.411% (총 $994,110,000.00)입니다. 인수 할인 후 Equinor에 돌아가는 순수익은 2028년 채권 $251,445,000.00, 2030년 채권 $253,107,500.00, 2035년 채권 $991,860,000.00입니다. 이 금액에는 발행 전 발생한 이자가 포함되지 않습니다.
발행사는 특정 '액면가 상환일(Par Call Date)' 이전에 채권을 선택적으로 상환할 수 있는 메이크-홀(Make-Whole) 상환 조항을 가지고 있으며, '액면가 상환일' 이후에는 액면가 100%로 상환할 수 있습니다. 2028년 및 2030년 만기 채권은 미국 연방 소득세 목적상 기존 채권의 '적격 재개방(qualified reopening)'으로 처리될 것으로 예상됩니다. 이번 채권 발행의 공동 주간사는 Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC입니다.
이 채권은 유럽경제지역(EEA) 및 영국(UK)의 개인 투자자에게는 제공되거나 판매되지 않습니다. 해당 지역의 개인 투자자에게 채권을 제공하거나 판매하는 것은 PRIIPs 규정 및 UK PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있습니다.