요약 본문
Equinor ASA는 총 15억 달러 규모의 고정금리 채권 발행 및 재발행을 공시했습니다. 이번 발행은 2028년 만기 4.250% 고정금리 채권 2억 5천만 달러, 2030년 만기 4.500% 고정금리 채권 2억 5천만 달러, 그리고 2035년 만기 4.750% 고정금리 채권 10억 달러로 구성됩니다. 이 채권들은 Equinor ASA의 전액 출자 자회사인 Equinor Energy AS가 원리금 지급을 보증합니다.
2028년 만기 채권은 기존 발행된 5억 5천만 달러 채권의 추가 발행으로, 이번 발행 완료 시 총 발행액은 8억 달러가 됩니다. 2030년 만기 채권 또한 기존 발행된 4억 달러 채권의 추가 발행으로, 총 발행액은 6억 5천만 달러가 됩니다. 2035년 만기 채권은 신규 발행입니다. 모든 채권의 예상 발행일은 2025년 11월 14일입니다.
각 채권의 순수익(인수 할인 후, 비용 및 발행 전 발생 이자 제외)은 2028년 만기 채권이 2억 5,144만 5천 달러, 2030년 만기 채권이 2억 5,310만 7천 5백 달러, 2035년 만기 채권이 9억 9,186만 달러입니다. 2028년 만기 채권 구매자는 4,751,736.11 달러, 2030년 만기 채권 구매자는 2,218,750.00 달러의 발행 전 발생 이자를 지불해야 합니다.
채권 이자는 반기별로 후불 지급되며, 2028년 만기 채권은 2025년 12월 2일부터 매년 6월 2일과 12월 2일에, 2030년 만기 채권은 2026년 3월 3일부터 매년 3월 3일과 9월 3일에, 2035년 만기 채권은 2026년 5월 14일부터 매년 5월 14일과 11월 14일에 지급됩니다. 채권은 무담보이며 Equinor ASA의 다른 모든 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. Equinor ASA는 특정 세금 발생 시 또는 특정 조건에 따라 채권을 조기 상환할 수 있습니다.