요약 본문
Exelon Corporation (엑셀론)은 2026년 2월 18일자 투자설명서 보충자료를 통해 2036년 만기 4.950% 채권 7억 7,500만 달러를 공모한다고 밝혔습니다. 이 채권은 2036년 3월 15일에 만기되며, 이자는 2026년 9월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급됩니다. 회사는 만기일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 특정 조건에 따라 결정됩니다. 이 채권은 Exelon의 직접적인 무담보 일반 채무이며, 기존 및 미래의 무담보·비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다.
공모 가격은 채권당 99.611%로 총 771,985,250달러이며, 인수 수수료는 0.650%로 총 5,037,500달러입니다. 경비 공제 전 Exelon에 귀속되는 순수익은 98.961%로 총 766,947,750달러입니다. 채권은 어떠한 증권 거래소에도 상장될 예정이 없으며, 현재 공개 시장이 없는 신규 증권입니다. 또한, 미국 국세법에 정의된 "특정 외국 법인"은 이 채권을 구매, 보유 또는 취득할 수 없습니다.
Exelon은 ComEd, PECO Energy Company (PECO), Baltimore Gas and Electric Company (BGE), Pepco, Delmarva Power & Light Company (DPL), Atlantic City Electric Company (ACE)를 통해 에너지 배전 및 송전 사업을 영위하는 유틸리티 서비스 지주회사입니다. 2025년 12월 31일 기준, Exelon의 총 영업 수익은 242억 5,800만 달러, 영업 이익은 51억 4,800만 달러, 순이익은 27억 6,800만 달러를 기록했습니다. 같은 기간 총 자산은 1,165억 7,000만 달러, 장기 부채는 494억 6,800만 달러, 총 주주 자본은 287억 9,800만 달러입니다.