요약 본문
2026년 5월 14일, Freeport-McMoRan Inc. (FCX)와 그 자회사인 PT Freeport Indonesia (PTFI)는 차주로서 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정 대리인으로, Bank of America, N.A.를 신디케이션 대리인으로 하여 새로운 순환 신용 계약(New Revolving Credit Facility)을 체결했습니다. 이 계약에는 다수의 대출 기관 및 발행 은행이 참여했습니다.
이 신규 순환 신용 시설은 FCX의 기존 30억 달러 규모의 무담보 순환 신용 시설(2022년 10월 19일자, 2027년 10월 만기 예정)을 대체합니다. 기존 시설은 PTFI의 차입 한도를 5억 달러로 제한했으며, 신용장 발행에 대한 15억 달러의 하위 한도를 제공했습니다. 종료 시점에 기존 시설에 따른 미상환 차입금은 없었으며, 약 5백만 달러의 신용장이 발행되어 신규 순환 신용 시설로 이관되었습니다.
신규 순환 신용 시설은 기존 시설과 실질적으로 유사하며, 5년 만기의 30억 달러 규모 무담보 순환 신용 시설을 제공합니다. 이 시설은 PTFI의 차입 한도를 5억 달러로, 신용장 발행에 대한 하위 한도를 15억 달러로 설정하고 있습니다. 신규 시설은 2031년 5월 14일에 만기됩니다. 대출 이자는 FCX 또는 PTFI의 선택에 따라 Term Secured Overnight Financing Rate 또는 Alternate Base Rate에 FCX의 신용 등급에 따른 스프레드를 더하여 결정됩니다.
신규 순환 신용 시설은 기존 시설과 마찬가지로 다양한 부정적 약정을 포함하고 있으며, FCX의 자회사(차주 또는 보증인이 아닌 경우)의 추가 부채 발생 및 FCX 또는 그 자회사의 자산 담보 설정, 판매 후 리스 거래, 합병, 청산 및 해산, 자산 매각 등을 제한합니다. 또한, FCX가 총 레버리지 비율을 3.75 대 1.00을 초과하지 않도록 요구하는 재무 약정을 포함하고 있습니다. PTFI의 신규 순환 신용 시설에 따른 총 책임 노출은 5억 달러로 제한됩니다.