요약 본문
2026년 2월 5일, FedEx Corporation (이하 "FedEx")의 완전 소유 자회사인 FedEx Freight Holding Company, Inc. (이하 "발행사")는 총 37억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했습니다. 발행된 채권은 2029년 만기 4.300% 선순위 채권 10억 달러, 2031년 만기 4.650% 선순위 채권 10억 달러, 2033년 만기 4.950% 선순위 채권 7억 달러, 그리고 2036년 만기 5.250% 선순위 채권 10억 달러로 구성됩니다.
이 채권들은 미국 내에서는 증권법(Securities Act) Rule 144A에 따라 적격 기관 구매자에게, 미국 외 지역에서는 Regulation S에 따라 비미국인에게 제공 및 판매되었습니다. 발행사는 채권 및 관련 보증에 대한 교환 등록 명세서 또는 재판매를 위한 선반 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 합의했습니다.
채권에 대한 발행사의 의무는 초기에는 FedEx Corporation과 FedEx Freight, Inc.가 선순위 무담보 기준으로 보증합니다. FedEx Corporation은 발행사의 보통주 최소 80.1%를 주주들에게 분배하는 거래(이하 "스핀오프")가 완료되는 시점에 채권 보증에 대한 모든 미래 의무에서 자동으로 무조건적으로 해제됩니다. 스핀오프 완료 시 FedEx Freight, Inc.의 완전 소유 자회사인 FedEx Custom Critical, Inc.도 채권을 보증하게 됩니다.
채권 및 관련 보증은 발행사 및 보증인의 일반 무담보 선순위 의무이며, 발행사 및 보증인의 기존 및 미래의 비후순위 채무, 부채 및 기타 의무와 지급 권리에서 동등한 순위를 가집니다. 각 채권 시리즈의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 후불 지급되며, 2026년 9월 15일부터 시작됩니다. 2029년 만기 채권은 2029년 3월 15일, 2031년 만기 채권은 2031년 3월 15일, 2033년 만기 채권은 2033년 3월 15일, 2036년 만기 채권은 2036년 3월 15일에 만기가 도래합니다.