요약 본문
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)는 2026년 3월 5일자로 총 10억 유로 규모의 선순위 채권 발행 조건을 확정했습니다. 이번 발행은 두 가지 유형의 채권으로 구성됩니다. 첫째는 2028년 만기 5억 유로 규모의 변동금리 선순위 채권으로, 이자율은 3개월 EURIBOR에 85 베이시스 포인트를 더한 값(분기별 재설정, 최소 이자율 0%)입니다. 공모 가격은 원금의 100.000%이며, 인수 할인율은 0.300%입니다. 둘째는 2030년 만기 5억 유로 규모의 3.450% 고정금리 선순위 채권으로, 공모 가격은 원금의 99.978%이며, 재매각 수익률은 3.456%입니다. 인수 할인율은 0.350%입니다.
FIS의 신용 등급은 Moody's Baa2, S&P BBB, Fitch BBB로 모두 '안정적' 전망을 유지하고 있습니다. 발행 예정 등급 또한 동일합니다. 채권의 결제일은 2026년 3월 10일(T+3)로 예정되어 있습니다. FIS는 이번 발행을 통해 조달된 순수익금을 Global Payments의 Issuer Solutions 사업 인수 자금 조달을 위해 발생한 단기 차입금을 상환하는 데 사용할 계획이며, 잔여 순수익금은 기존 기업어음 프로그램의 미결제 차입금을 상환하는 데 활용할 예정입니다.
FIS는 발행되는 각 선순위 채권을 뉴욕증권거래소에 상장 신청할 계획입니다. 이번 공시에는 Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities International Limited, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, TD Global Finance unlimited company 등이 공동 주간사로 참여했습니다. 특정 세금 관련 사건 발생 시, 발행자는 채권을 원금의 100%에 상환할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다. 고정금리 채권의 경우, 2030년 2월 10일 이전에는 비교 가능한 국채 금리(Comparable Government Bond Rate)에 20 베이시스 포인트를 더한 할인율로, 그 이후에는 원금의 100%로 조기 상환할 수 있는 옵션이 있습니다.