요약 본문
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.)는 2026년 3월 5일 424B5 공시를 통해 총 68억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 발표했습니다. 이번 발행은 2028년, 2029년, 2031년 만기의 고정금리 선순위 채권과 2029년 만기의 변동금리 선순위 채권으로 구성됩니다.
구체적으로, 2028년 만기 4.450% 선순위 채권은 20억 달러, 2029년 만기 4.550% 선순위 채권은 23억 달러, 2031년 만기 4.800% 선순위 채권은 20억 달러 규모입니다. 이 고정금리 채권들은 2026년 9월 10일부터 매년 3월 10일과 9월 10일에 반기별로 이자를 지급합니다. 2029년 만기 변동금리 선순위 채권은 5억 달러 규모로, Compounded SOFR에 121bp(1.210%)를 더한 이자율을 적용하며 2026년 6월 10일부터 매년 3월 10일, 6월 10일, 9월 10일, 12월 10일에 분기별로 이자를 지급합니다.
이 채권들은 FIS의 선순위 무담보 채무이며, 발행된 다른 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가집니다. 회사는 특정 조건(지배권 변경 유발 사건) 발생 시 해당 채권의 원금 101%와 발생 이자를 더한 가격으로 매수 제안을 할 의무가 있습니다. 고정금리 채권은 회사의 선택에 따라 전부 또는 일부 조기 상환될 수 있으나, 변동금리 채권은 만기일 이전에 상환될 수 없습니다.
이번 채권 발행으로 FIS가 수령할 순수익(비용 공제 전)은 2028년 채권에서 1,991,520,000달러, 2029년 채권에서 2,287,925,000달러, 변동금리 채권에서 498,000,000달러, 2031년 채권에서 1,986,600,000달러입니다. 이 채권들은 현재 확립된 거래 시장이 없으며, 어떠한 증권 거래소에도 상장 신청할 계획이 없습니다.
FIS는 금융 기관, 기업 및 개발자에게 솔루션을 제공하는 금융 기술 회사입니다. 2026년 1월 9일, FIS는 Global Payments Inc.로부터 Issuer Solutions 사업부 인수를 완료하고 Worldpay의 잔여 지분을 매각하는 거래를 완료했습니다. 회사의 사업 부문은 뱅킹 솔루션, 자본 시장 솔루션, 법인 및 기타로 구성됩니다.