요약 본문
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)는 총 €10억 유로 규모의 선순위 채권 발행을 공시했습니다. 이 중 €5억 유로는 2028년 3월 10일 만기 변동금리 선순위 채권이며, 나머지 €5억 유로는 2030년 3월 10일 만기 3.450% 고정금리 선순위 채권입니다. 변동금리 채권은 3개월 EURIBOR에 0.85%를 더한 이자율로 분기별로 재설정되며, 최소 이자율은 0%입니다. 고정금리 채권은 연 3.450%의 이자율을 적용합니다. 변동금리 채권의 이자는 2026년 6월 10일부터 매년 3월 10일, 6월 10일, 9월 10일, 12월 10일에 후불로 지급되며, 고정금리 채권의 이자는 2027년 3월 10일부터 매년 3월 10일에 후불로 지급됩니다.
이 선순위 채권은 FIS의 무담보 선순위 채무이며, 발행 시점에 존재하는 다른 모든 무담보 선순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. 채권은 최소 €100,000 및 그 이상의 €1,000 단위로만 발행되는 장부 기입 방식으로 제공됩니다. 지배권 변경 유발 사건 발생 시, FIS는 해당 채권의 액면가 101%에 발생한 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 매수할 의무가 있습니다. 고정금리 채권은 언제든지 전부 또는 일부 조기 상환될 수 있지만, 변동금리 채권은 만기일 이전에 상환될 수 없습니다.
FIS는 각 채권 시리즈를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 신청할 계획이지만, 상장 승인 여부와 상장 유지 의무는 없습니다. 채권의 결제는 2026년 3월 10일경에 Euroclear 및 Clearstream을 통해 장부 기입 방식으로 이루어질 예정입니다. 변동금리 채권의 공모 가격은 100.000%이며, 인수 수수료 0.300%를 제외한 회사 수취액은 €498,500,000입니다. 고정금리 채권의 공모 가격은 99.978%이며, 인수 수수료 0.350%를 제외한 회사 수취액은 €498,140,000입니다.
FIS는 금융 기관, 기업 및 개발자에게 솔루션을 제공하는 금융 기술 회사입니다. 플로리다주 잭슨빌에 본사를 두고 있으며, Fortune 500® 및 Standard & Poor's 500® 지수 회원사입니다. 회사는 뱅킹 솔루션, 자본 시장 솔루션, 그리고 기업 및 기타 부문으로 구성된 세 가지 운영 부문을 보고합니다. 이 채권은 유럽경제지역(EEA) 및 영국(U.K.)의 개인 투자자에게는 판매되지 않으며, 전문 투자자 및 적격 거래 상대방만을 대상으로 합니다.