요약 본문
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)는 2026년 3월 10일, 이전에 발표했던 미 달러화 및 유로화 선순위 채권 발행을 완료했습니다.
미 달러화 선순위 채권은 총 68억 달러 규모로 발행되었습니다. 구체적으로는 2028년 만기 4.450% 선순위 채권 20억 달러, 2029년 만기 4.550% 선순위 채권 23억 달러, 2029년 만기 변동금리 선순위 채권 5억 달러, 그리고 2031년 만기 4.800% 선순위 채권 20억 달러로 구성됩니다. 이 채권들은 2026년 3월 4일자 인수 계약에 따라 Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC 등 여러 인수단에 의해 판매되었습니다.
유로화 선순위 채권은 총 10억 유로 규모로 발행되었습니다. 이는 2028년 만기 변동금리 선순위 채권 5억 유로와 2030년 만기 3.450% 선순위 채권 5억 유로로 구성됩니다. 유로화 채권 판매는 2026년 3월 5일자 인수 계약에 따라 이루어졌습니다.
두 종류의 채권 모두 관련 사채 계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, 채권의 유효성 및 조지아주 법률 관련 법률 의견서가 Willkie Farr & Gallagher LLP와 Troutman Pepper Locke LLP로부터 제출되었습니다.