요약 본문
General Mills, Inc. (GIS)는 2026년 4월 9일, 총 17억 유로 규모의 후순위채 발행에 합의했다고 공시했습니다. 이 채권은 2056년 만기의 고정-고정 리셋 금리 채권으로, 구체적으로는 10억 유로 규모의 4.750% Series A 채권과 7억 유로 규모의 5.250% Series B 채권으로 구성됩니다.
이번 채권 발행은 2026년 4월 9일자 인수 계약(Underwriting Agreement)에 따라 Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc 등 여러 인수단과 체결되었습니다. 채권은 1996년 2월 1일자 사채 계약(Indenture) 및 2026년 4월 16일자 임원 확인서 및 인증 명령(Officers’ Certificate and Authentication Order)에 의거하여 발행될 예정입니다.
채권의 발행 및 판매는 1933년 증권법에 따라 Form S-3 등록 명세서(No. 333-283277)를 통해 등록되었습니다. 채권 판매는 통상적인 종결 조건에 따라 2026년 4월 16일에 완료될 것으로 예상됩니다. 이번 8-K 공시의 목적은 인수 계약서, 임원 확인서, 채권의 유효성에 대한 법률 의견서 및 특정 세금 문제에 대한 법률 의견서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 것입니다.