요약 본문
제너럴 밀스(General Mills, Inc.)는 2056년 만기 Series A 및 Series B 고정-고정 재설정 금리 후순위 채권을 공모합니다. 이 채권들은 초기 고정 금리가 적용된 후, Series A 채권은 2031년 7월, Series B 채권은 2034년 7월부터 5년마다 이자율이 재설정됩니다. 재설정된 이자율은 5년 스왑 금리에 각 시리즈에 대한 초기 마진(구체적인 베이시스 포인트는 명시되지 않음)과 적용 가능한 스텝업 마진(첫 스텝업 날짜부터 0.25%, 두 번째 스텝업 날짜부터 1.0%)이 더해져 결정됩니다. 이자는 매년 7월에 후불로 지급되며, 회사는 이자 지급을 한 번에 최대 10년까지 연기할 수 있는 권리를 가집니다. 연기된 이자에는 해당 채권의 당시 이자율로 추가 이자가 발생합니다.
이 채권은 제너럴 밀스(General Mills)의 일반 무담보 채무이며, 모든 기존 및 미래 선순위 채무에 대해 후순위이고, 동등한 순위의 미래 무담보 후순위 채무와 동등하며, 하위 순위의 미래 무담보 후순위 채무보다는 선순위입니다. 채권은 100,000유로 단위 및 그 이상의 1,000유로의 배수로 발행됩니다.
제너럴 밀스(General Mills)는 100개국 이상에서 100개 이상의 브랜드를 보유한 선도적인 글로벌 소비재 식품 제조업체 및 마케터입니다. 2025 회계연도 총 순매출의 61%는 북미 소매 부문, 14%는 국제 부문, 13%는 북미 반려동물 부문, 12%는 북미 푸드서비스 부문에서 발생했습니다. 또한, 시리얼 파트너스 월드와이드(Cereal Partners Worldwide)와 하겐다즈 재팬(Häagen-Dazs Japan, Inc.) 두 합작 투자 회사에 각각 50%의 지분을 보유하고 있습니다.
2025 회계연도(5월 25일 종료)의 순매출은 194억 8,660만 달러, 영업 이익은 33억 480만 달러를 기록했습니다. 2026년 2월 22일 종료된 9개월간의 순매출은 138억 1,500만 달러, 영업 이익은 29억 7,840만 달러였습니다.