요약 본문
General Mills, Inc. (GIS)는 2056년 7월 16일 만기인 두 종류의 후순위채를 발행합니다. Series A 채권은 총 10억 유로 규모로 연 4.750%의 고정-변동 금리이며, Series B 채권은 총 7억 유로 규모로 연 5.250%의 고정-변동 금리입니다. 총 발행 금액은 17억 유로입니다. Series A 채권은 2031년 7월 16일까지 4.750%의 이자율을 적용받으며, 이후 5년마다 이자율이 재설정됩니다. Series B 채권은 2034년 7월 16일까지 5.250%의 이자율을 적용받으며, 이후 5년마다 이자율이 재설정됩니다. 이자는 매년 7월 16일에 후불로 지급됩니다.
회사는 이자 지급을 한 번에 최대 10년까지 연기할 수 있는 권리를 보유하며, 연기된 이자에는 해당 채권의 당시 이자율로 추가 이자가 발생합니다. 채권은 General Mills, Inc.의 무담보 채무이며, 모든 선순위 채무에 대해 후순위이고, 향후 발행될 무담보 후순위 채무와는 동등하거나 선순위입니다. 각 Series A 채권의 공모 가격은 99.454%로 총 9억 9,454만 유로이며, Series B 채권은 99.210%로 총 6억 9,447만 유로입니다. General Mills에 귀속되는 순수익금(비용 차감 전)은 Series A 채권에서 9억 8,579만 유로, Series B 채권에서 6억 8,834만 5천 유로입니다.
General Mills는 100개 이상의 브랜드와 100개국 이상에 진출한 선도적인 글로벌 소비재 식품 제조업체입니다. 2025 회계연도 기준, 북미 소매 부문이 순매출의 61%를 차지했으며, 국제 부문 14%, 북미 반려동물 부문 13%, 북미 푸드서비스 부문 12%를 차지했습니다. 2025 회계연도 순매출은 194억 8,660만 달러, General Mills에 귀속되는 순이익은 22억 9,520만 달러였습니다. 2026년 2월 22일 마감된 9개월간의 순매출은 138억 1,500만 달러, General Mills에 귀속되는 순이익은 19억 2,030만 달러를 기록했습니다. 2026년 2월 22일 기준 총자산은 330억 7,110만 달러입니다.