요약 본문
Global Payments Inc. (이하 "Global Payments" 또는 "회사")는 특정 원금 총액의 특정 이자율 선순위 채권 두 종류를 발행합니다. 이 채권들은 각각 특정 만기일인 20__년과 20__년에 만기가 도래하며, 회사가 조기 상환하거나 재매입하지 않는 한 유효합니다. 이 채권에 대한 이자는 2026년 특정 일자부터 매년 두 차례 지급될 예정입니다.
이 채권은 Global Payments의 무담보 및 비후순위 채무이며, 회사의 모든 미래 무담보 및 비후순위 채무와 지급 권리에서 동등한 순위를 가집니다. 그러나 이 채권은 회사의 담보부 채무에 대해서는 담보 자산 가치 범위 내에서 사실상 후순위이며, 자회사들의 부채(매입채무 포함) 및 우선주에 대해서는 구조적으로 후순위입니다. 2025년 12월 31일 기준, Global Payments는 약 213억 달러의 무담보 비후순위 채무를 보유하고 있었으며, 담보부 채무는 없었습니다.
회사는 특정 조건 하에 채권 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 지배권 변경 재매입 사유 발생 시 채권 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 재매입해야 합니다. 이 채권은 현재 확립된 거래 시장이 없으며, 회사는 어떠한 증권 거래소에도 채권 상장을 신청하거나 자동 호가 시스템에 거래를 요청할 의도가 없습니다.
Global Payments는 2026년 1월에 Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) 및 GTCR LLC 계열사로부터 Worldpay를 100% 인수하고, 동시에 Issuer Solutions 사업부를 FIS에 매각했습니다. Worldpay 인수를 위해 GTCR에 약 62억 달러의 현금과 4,330만 주의 Global Payments 보통주가 지급되었으며, Issuer Solutions 사업부 매각 대가로 약 77억 달러의 현금과 FIS의 Worldpay 소유 지분이 수령되었습니다.