요약 본문
Global Payments Inc. (GPN)는 2026년 3월 12일, 이전에 발표했던 총 10억 달러 규모의 선순위 채권 공모 발행을 완료했습니다. 이번 발행은 2028년 만기 4.550% 선순위 채권 5억 달러와 2033년 만기 5.400% 선순위 채권 5억 달러로 구성됩니다.
회사는 이번 공모를 통해 조달된 순수익을 2026년 4월 만기인 4.800% 채권을 전액 상환하고, 2030년 5월 만기인 5년 만기 회전 신용 시설의 미결제 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 채권 이자는 2026년 9월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급됩니다.
2028년 만기 채권은 2028년 3월 15일에, 2033년 만기 채권은 2033년 3월 15일에 만기가 도래합니다. 이 채권들은 회사의 무담보 및 비후순위 채무이며, 회사의 모든 무담보 및 비후순위 채무와 상환권이 동등합니다. 회사는 특정 조건 하에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 또한, 지배권 변경 매수 이벤트 발생 시 채권 보유자는 회사에 채권 매수를 요구할 수 있습니다.